Visão geral
A China continua sendo o maior mercado de veículos do mundo, com o governo chinês esperando que a produção de automóveis atinja 30 milhões de unidades até 2020 e 35 milhões até 2025. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, mais de 27 milhões de veículos foram vendidos em 2018. Isso incluiu 23,79 milhões de veículos de passageiros, uma queda de 4,08% em relação a 2017, e 4,38 milhões de veículos comerciais, um aumento de 5,05%. O declínio nas vendas de veículos de passageiros é o primeiro declínio anual em pelo menos 20 anos.
(*Unidade: em milhões de veículos)
2014 2015 2016 2017 2018
Produção* 23,4 24,5 28,00 29,00 27,8
Importações* 1.4 1,1 1,0 1,2 1,1
Vendas Internas* 22,8 24,9 28,3 29.1 27,9
Produção elétricos 74.763 340.471 517.000 794.000 1.500.000
Exportações 950.000 755.500 708.000 1.063.800 1.041.000
A partir de 1º de julho de 2018, a China reduziu as tarifas sobre carros importados de 25% para 15% de seu valor no atacado. Também cortou as tarifas de 218 categorias de autopeças importadas, reduzindo-as para 6% padronizados. No entanto, em junho de 2018, a China impôs uma tarifa adicional de 25% sobre US$ 50 bilhões em importações dos EUA, com US$ 34 bilhões em vigor em 6 de julho de 2018 e o saldo de US$ 16 bilhões em 23 de agosto. taxas entre 5% e 25%. Em dezembro de 2018, a China anunciou que suspenderia temporariamente essas novas tarifas sobre automóveis e autopeças até 31 de março de 2019. A partir de 1º de junho de 2019, essas tarifas retaliatórias sobre autopeças entrarão em vigor. Além das tarifas, todos os automóveis na China estão sujeitos a um imposto de consumo baseado no deslocamento do motor que pode chegar a 40% para os motores maiores. Também, automóveis, incluindo veículos de nova energia (NEVs), são um dos 10 setores do programa Made in China 2025, uma iniciativa do governo para atualizar a indústria do país de produção em massa de baixo custo para manufatura avançada de maior valor agregado. Para os NEVs, a meta do governo é produzir 1 milhão de carros elétricos e híbridos plug-in na China até 2020, com a produção doméstica representando pelo menos 70% da participação de mercado do país. Além disso, a China pretende vender 3 milhões de NEVs de marca nacional em 2025, com um mínimo de 80% da participação de mercado de NEVs do país. O “Plano de Desenvolvimento Automóvel de Médio e Longo Prazo” da China, lançado em abril de 2017, apoia esta iniciativa; com o objetivo de tornar a China uma potência automobilística “forte” dentro de dez anos. Este plano destaca o desenvolvimento de NEVs e veículos conectados e autônomos como uma oportunidade para a China dominar este mercado emergente. Várias metas ambiciosas foram estabelecidas em relação à criação de campeões nacionais em autopeças/marcas, tecnologia de carros conectados, assistência ao motorista e sistemas autônomos. Diretrizes adicionais se concentram em motores NEV, motores híbridos plug-in, sistemas de células de combustível e componentes-chave, estações de carregamento, instalações de fabricação de baterias e equipamentos de teste.
Historicamente, os subsídios ao nível do consumidor, tanto do governo central quanto do governo provincial/municipal, têm desempenhado um papel significativo no estímulo às vendas domésticas de NEV. Embora o objetivo declarado desses subsídios seja apoiar o desenvolvimento da indústria nacional de NEV, uma vez que os veículos importados não se qualificam, também tem o efeito de tornar os veículos importados menos competitivos em termos de custo. O MIIT anunciou em março de 2019 que reduziria os subsídios máximos em 50% para 2019 e eliminaria gradualmente todos os subsídios até o final de 2020, o que aumentará a competitividade dos preços dos veículos importados.
À medida que a China se afasta de seu programa de subsídios ao consumidor, o governo introduziu um sistema de cotas de frota especificando que as montadoras, incluindo joint ventures e importadores de automóveis, são obrigadas a fabricar ou importar uma porcentagem mínima de NEVs em relação ao total de fabricação ou importação. A cota de produção NEV 2019 é de 10% do total de veículos produzidos e 12% para 2020 com base em um sistema de crédito que reduz a necessidade total. As cotas para 2021 e além ainda não foram divulgadas. As montadoras que não atingirem essas metas são obrigadas a comprar créditos de NEV de outras montadoras que ultrapassaram as cotas de produção ou renunciar às vendas de alguma quantidade de veículos com motor de combustão interna.
Subsetores líderes de mercado de reposição automotiva
O mercado chinês de peças e reparos deve atingir US$ 188 bilhões até 2020. O mercado chinês de peças automotivas é dominado por empresas estrangeiras e joint ventures com 70% de participação na receita em 2017.
O mercado de autopeças especiais da China atingiu aproximadamente US$ 3,5 milhões em 2018, registrando uma taxa de crescimento anual de cerca de 30%. O negócio de modificação de carros continua popular em algumas cidades desenvolvidas, apesar do fato de que a “Lei de Segurança Rodoviária” da China essencialmente proíbe modificações. No entanto, as empresas estrangeiras de equipamentos especiais viram o potencial do mercado. A Administração de Comércio Internacional (ITA) continua a se envolver com a indústria chinesa e representantes do governo em questões de pós-venda e forneceu informações sobre como os Estados Unidos regulam seu pós-venda, incluindo equipamentos especiais.
Veículos autônomos e conectados
A indústria nascente de veículos autônomos (ADV), como um setor prioritário para desenvolvimento na China, apresenta novas áreas de oportunidade para componentes automotivos de alta qualidade e empresas de TI. O “Plano de Desenvolvimento da Indústria de Veículos Conectados 2020” estabelece metas específicas para ADVs, incluindo a redução de acidentes de trânsito de veículos em 30%, aumentar a eficiência do tráfego em 10% e diminuir o consumo de combustível em 5%. O plano também prevê que pelo menos 50% dos veículos sejam equipados com assistência ao motorista (DA), assistência parcial (PA) ou assistência condicional (CA). O desenvolvimento de ADVs na China enfrenta desafios relacionados ao desenvolvimento de padrões, testes na estrada, segurança cibernética, coleta de dados geográficos e proteção de propriedade intelectual, entre outros.
Fonte: EXPORT.GOV
